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2020年度铝模板行业发展调查报告时间：2020-09-25 一 调研背景 （一）全国各地利好政策有力地促进了铝模板市场拓展 2020年，全国各地进一步颁布了一系列有关铝模板的利好政策。5月，住建部推出的《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》指出，提高临时设施和周转材料的重复利用率，鼓励推广铝模板等周转材料。3月，陕西省发布推广铝合金模板等技术通知。截止至2020年8月，全国已有陕西、山西、湖南、江苏、海南、福建、深圳等多个省市发布了推广铝模板的利好政策。从中央到地方，各级政策推动充分释放了铝模板的发展潜力，加速推广了铝模板的应用。整体上看，铝模板推广层级越来越高，力度越来越大。
同时，铝模板政策实践越来越系统，越来越深入。如山西省推广铝模板政策的非常深化，极为全面。如2020年两会期间，中国模板脚手架协会向财政部建议将“废旧建筑铝模板”纳入“资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录”，申请享有30%左右的税收优惠政策。铝模板回收耗能仅为原铝的5%，绿色环保优势显著。 （二）铝模板行业市场发展现状 新冠疫情突如其来，对世界经济增长造成了巨大影响，建筑业也深受疫情冲击。随着各地施工项目的逐步回暖，铝模板行业率先迎来小阳春，这波利好行情仍在持续。铝模板的繁荣得益于3股力量深刻地支撑着铝模板行业的发展，一是模架市场规模潜在的力量，铝模板正处于发展上升时期，目前在高层住宅已达到30%左右市场份额，仍有继续提升的空间，未来几年发达地区中高层可以达到50%以上。二是绿色环保的力量，铝模板构建了一种崭新的绿色发展体系，三是产业升级的力量，铝模板推动了模架行业来到精工时代。2020年，我国存量铝模板，旧铝模板规模超过全新铝模板的存量界线交叉逐步到来。次新铝模板在市场日益成为主流，模板翻新、旧模板改制市场日益深化。 宏观来看，随着铝模板行业产能大幅度增加，竞争不断加剧。企业对大规模投资生产全新铝模板日益采取谨慎策略，一般均采用新、旧铝模板搭配、组合策略，在以施工效果为导向，以满足项目施工质量要求的前提下，通过不断优化调整新、旧组合比例，实现铝模出租企业和施工方对成本和质量的平衡、双赢。 二 行业基本情况
（二）铝模板企业产销类型分布
（三）产品经营主要类型
多家企业经营单一的产品体系，同时，部分企业同时经营有两种体系产品。整体看，螺杆体系仍占主流，占比76.32%，拉片体系占比23.68%。 （四）原材料价格较去年同期
经调研发现，50%的企业表示原材料价格较去年同期上涨，42.11%的企业表示原材料价格与去年同期基本持平，7.89%的企业表示原材料价格较去年同期有所下降。2020年铝锭价格走势参照如下图，可以看出，受疫情影响，4月以来，铝锭价格持续上行，至7月起基本稳定，由于各家企业备货周期不同，采购价不同，价格调研产生统计差异。在此提醒各铝模板企业应高度重视关注原材料价格变化，于价格低点时适当补充库存。
（五）铝模板销售平均价格
（六）铝模板租赁价格
受付款方式，合同约定等影响，铝模板市场租赁价格区间存在差异。其中，400元以下/㎡占比2.63%，400-500元/㎡占比42.11%，500-600元/㎡占比50%，600元以上/㎡占比5.26%。 （七）2020年铝模板企业经营运行态势 1、2020年1-8月企业的总体经营情况与去年同期对比
宏观上看，疫情虽然对部分企业造成影响，但铝模板市场仍处于景气区间，市场占有率逐步提高。其中，34.21%企业的新签合同订单较去年同期持平，52.63%企业的新签订合同订单较去年同期增加。 2、销售价格较去年同期
2020年二季度至今，新冠疫情影响逐步减退，铝模板生产规模扩张，企业之间竞争加剧，以低价竞争市场开始显现，调研结果表明，57.89%企业的销售价格与去年持平，31.58%企业的销售价格较去年同期减少。受原料价格的波动，铝模板型材成本增加的影响，铝模板材料品质升级，施工难度的影响，10.53%企业的销售价格较去年同期略有增加。 3、存货数量较去年同期
4、回款难度同期对比
在回款难度方面，52.7%的企业表示与去年基本持平，31.2%的企业表示回款难度增加。尽管出台了一系列的不得拖欠工程款项系列政策，但回款难度“不降反增”，充分表明铝模板行业竞争激烈。 5、铝模板行业存量规模预计（调研值）
本次对铝模板的行业市场存量规模进行了一轮摸底调研，其中，13.16%的企业认为铝模板市场存量规模在6000万平方米以下，21.05%的企业认为存量规模在6000-7000万平方米之间，10.53%的企业认为存量规模在7000-8000万平方米之间，55.26%的企业认为存量规模在8000万平方米以上。经中国模板脚手架协会调研校正，当前，我国存量铝模板市场规模位于7800万㎡左右。 三 行业困境与挑战 （一）铝模板产能饱和，行业竞争加剧 一方面，建筑业整体平稳，新开工面积、竣工面积浮动均不大，而施工周期延长，2017-2019年，3年来建筑业房屋竣工面积分别为41.9亿、41.1亿、40.2亿平方米。铝模板经过前期大力推广，在性价比较高的高层住宅占有率日益递增，得到良好应用。未来的发展空间，如小高层，中低层，地下室，公共建筑，复杂结构等，市场占有率的提升将任重道远。 而同期，铝模板行业产能增加过快，企业新增产能大于市场需求，订单稀释，合同减少，普遍存在生产率开工不足，竞争激烈，租售价格显著下降。另一方面，政策压缩电解铝产能，引发市场波动，铝价近期显著回升，原材料价格显著上涨，行业整体利润空间减少，铝模板投资回报率降低。铝模板日益成为高投入、高风险、回报周期长的行业。 （二）新、旧铝模板混合管理模式难度增加，精细化管理要求提升 据本次调研，运营3年以上的铝模板生产企业多家存在新、旧铝模板配比为40%新板对应60%旧板（或上、下浮动）的情况。旧模板管理的精细化管理时代已然到来。铝模板产品质量过硬，一般情况下经过30-40次的周转后损伤较小，返厂后稍加维护翻新就可以继续周转。然而，这种优势很多情况下容易被粗放管理，被施工队伍的粗犷施工等消耗。由于建筑工人老龄化时代的到来，施工环境条件艰苦，青年技能熟练工难以培养，铝模板撬、扭、摔等现象常见，现场物资管理，安装过程，拆板过程，回收过程中的丢失，破损现象普遍，返修率增加，造成较大经济损失。 如何精细化管理1轮次板、2轮次板.....直至5-6轮次板，如何控制1.5mm级的周转偏差，对施工管理，周转管理提出更高挑战。行业的一批先进企业率先在编码体系，货架分类管理，供应链物流管理等方面进行了有益的尝试。整体而言，行业仍处于旧模板高质量管理的探索阶段。 （三）免预拼装体系的不断完善 市场的激烈竞争，使得铝模板价格利润极为微薄，免预拼装体系成为企业降低成本的重要选项。然而我国建筑设计体系较为复杂，铝模板的配模设计往往异形构件众多，铝模板种类、型号、数量庞大，难以有效清点、识别。免预拼装对设计、生产、组拼的一体化要求极为严格，环节衔接往往容易出现纰漏。同时，一旦进入库存，周转，翻新环节，由于企业的编码体系建设尚待完善，堆放秩序管理，旧板变形严重验收等环节管理有待进一步提升，也包括与各方沟通等因素，对很多企业来讲，免预拼装仍然面临着一系列的操作难题。 （四）铝合金模板在装配式建筑节点部位的应用 装配式建筑在推行应用中仍然存在很多技术性和配套性的难题，特别是铝模板用于节点部位的关键技术体系，常见的预制构件的连接节点部位一字型、L字型、T字型、十字型等型式的铝模板配模设计，需要深厚的铝模板设计和施工经验沉淀，如何优化，如何攻关开发一体化的解决防漏浆，沉降板，斜撑等设计体系，铝模行业需要发挥专业攻关领军力量。 四 铝模板行业值得关注的动态 铝模板行业蓝海时代即将成为过去，即将进入行业持续稳定发展的新阶段；同时，也很有可能进入新的变革、调整的关键阶段。接踵而至的新理念，多维度、体系化的竞争必然对行业产生新的影响。企业自身要迅速做好精细化时代的管理转型，同时，对一批新的商业模式或技术前沿应密切关注。 动态1：全新铝模板置换旧模板模式 铝模板每平方米在20-25kg之间，每吨在40平米左右。国内的大型铝业往往可以具有年10万吨以上的铝加工能力，如国内某企业既具有7500吨挤压机，也具有全自动化铝模板智能生产线，同时兼具有回收铝熔炼的优势。近期，该企业推出了全新铝模板置换旧模板模式，废铝模板回收价格在350元左右，由于规模效应，该企业旧模板回炉熔炼后制造出新的铝模板成本较低，其销售价格基本等同于行业平均成本。
这种全新铝模板置换旧模板模式对行业的冲击在于：一般情况下，扣除损耗率和管理成本，初始铝模板翻新成本较低。随着铝模板周转次数增多，旧模板变形增加，改装翻新成本将增加，管理成本将增加。当翻新成本过高时，直至成本线性交叉，旧模板将按废铝销售。而当上述全新铝模板价格较低时，面临着线性交叉大大前移。这种全新板模式投入市场竞争，一旦有新的大型铝业跟进，势必会行业模式产生冲击，大多数铝模板企业如何应对，如何利用共生这种模式，值得关注。往深一步，这也倒逼着多数企业的管理策略，经营策略，铝模循环周转策略将更加深化。也可能影响上下游配套，如保膜（模）剂、校正设备等产品的设计指标转型。 动态2：全铸铝模板体系 铝合金表面直接暴露在空气中，特别容易在表面产生一层厚0.15mm致密的氧化薄膜，这层氧化膜熔点很高，焊接后极易导致性能衰减。铸铝体系减少了焊接机械加工，减少了焊接强度损失。当然，也损失了挤压过程的强度提升。按照工艺，技术难度不同，一般情况下，铸铝体系需突破四种难度，设计难度，制造难度，设备投资，对铝模板体系的理解。当前，国内有些先进的铸铝模板体系日益成熟，上述难题逐步在突破中，随着制造成本的降低，值得行业的关注。特别是在模板组拼，非标件的制作方面，有可能存在价格优势。
铝模板由于自身优异的产品特性，极为契合建筑工业化高质量的发展特征，在未来十几年甚至更长一段时期，市场占有率仍将进一步稳步提升，市场前景仍将看好。 2020年，由于政策的助力，市场的成熟，铝模板行业内部市场格局的调整等多种因素的叠加，行业迎来难得的景气区间。同时，高速增长的产能，同质化的竞争，市场容量增长的逐步减速，新出现的模式业态，必将给铝模企业带来新的挑战。逐步发展，逐步成熟，以更高的效率，更好的服务，更低的成本将产品提供给消费者是产业持续、健康发展的必然，是企业兴衰亘古不变的规律。铝模板企业家，应深刻地认知铝模板市场的变革的复杂性，敏锐感知市场变化，未雨绸缪，动态探索企业新的盈利和辉煌发展的方向。 调研企业特别感谢：（排名不分先后） 1 广西广投同力德科技有限公司 2 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 3 江西志特新材料股份有限公司 4 北京首铝模板租赁有限公司 5 昌宜（天津）模板租赁有限公司 6 辽宁忠旺集团有限公司 7 中铁建设集团建筑科技公司（模架中心） 8 浙江谊科建筑技术发展有限公司 9 栋梁铝业有限公司 10 山东华建铝业集团有限公司 11 晟通科技集团有限公司 12 河北盛卓建筑设备制造有限公司 13 陕西天利成建筑科技有限公司 14 天津正信铝模板有限公司 15 广东创富金属制造有限公司 16 广东合迪科技股份有限公司 17 广州景兴建筑科技有限公司 18 石家庄太行鑫宜模板有限公司 19 天津九为新材料有限公司 20 佛山市广亚铝模科技有限公司 21 佛山市长盛建筑科技有限公司 22 福建省闽发铝业股份有限公司 23 广东奇正模架科技有限公司 24 广东众科建筑技术发展有限公司 25 广州合润铝模架安装有限公司 26 广州市景龙环保科技有限公司 27 深圳市光华铝模板工程技术有限公司 28 广东南海新美建筑铝模板有限公司 29 嘉盛图河北建筑材料开发有限公司 30 深圳百事达铝模科技有限公司 31 江苏利信新型建筑模板有限公司 32 济南一建集团绿色建筑产业有限公司 33 深圳汇林达科技有限公司 34 重庆蒲丹科技开发有限公司 35 贵州善建科技有限责任公司 36 江西星铝科技有限公司 37 云南官房迈腾有限公司 38 山东晟旸建筑科技有限责任公司 39 广西良创建筑铝模科技有限公司 40 广西平铝集团有限公司 41 郑州正盛铝模板有限公司 42 江苏宏基铝业科技股份有限公司 43 邯郸兴力铝模板科技有限公司 44 河南浙荣建材科技有限公司 45 中模国际集团 46 河北金标建材科技股份有限公司 47 河北力尔铝模板科技有限公司 48 唐山市规矩模板有限公司 49 湖北焜博金属模板有限责任公司 50 湖北元拓铝合金模板制造有限公司 51 湖南飞山奇建筑科技有限公司 52 湖南和汇绿源科技有限公司 53 湖南三湘和高新科技有限公司 54 北京翔泰建筑科技有限公司 55 建正铝合金模板（北京）有限公司 56 江门市新会区简捷金属模板厂 57 昆明固正铝模制造有限公司 58 山东迈拓林铝模板工程技术有限公司 59 山东泰义金属科技有限公司 60 山东新活新材料科技有限公司 61 陕西瑞腾铝模板租赁有限公司 62 深圳华悦铝模科技有限公司 63 深圳市鈤励科技有限公司 64 芜湖浩极铝模板科技有限公司 65 云南科保模架有限责任公司 66 深圳市良创建筑铝模制品有限公司 67 中建铝新材料有限公司 68 肇庆南亚环保铝模有限公司 69 广西欣阳新材料科技有限公司 70 唐山华商金属制品股份有限公司 71 浙江宝杰环保科技有限公司 等 |
